Đặt trong một bối cảnh hoang sơ tuyệt vời tại các tỉnh núi cao của Việt Nam, bộ phim kể về câu chuyện của một cô gái thuộc bộ tộc Hmong tên là Pao. Cô được nuôi dưỡng bởi người mẹ kế, vì mẹ ruột của cô đã rời bỏ cô khi còn nhỏ. Một ngày nọ, người mẹ kế của cô qua đời trong một tai nạn, và cô bắt đầu theo đuổi người mẹ ruột của mình. Nhưng cuộc hành trình của cô hóa ra làm hiện ra một bức tranh bi kịch cảm xúc của gia đình trong quá khứ.