Năm 1941, một cuộn phim được chuyển đến Shanghai và một điệp viên Trung Quốc tên là Gong An Ming (Lưu Văn Long) phải quyết định làm gì với cuộn phim đó, mà hóa ra chứa đựng một bí mật lớn có thể làm chấn động cả thế giới. An Ming phát hiện kế hoạch có tên mã ‘Đông Phong Mưa’ và truyền thông tin cho người Mỹ rằng lãnh thổ của họ sẽ sớm bị xâm lược bởi người Nhật. Mã này được phát sóng trong bản tin thời tiết từ Radio Tokyo vào ngày 4 tháng 12 năm 1941. Trong khi ở Shanghai, An Ming gặp gỡ với một ca sĩ kiêm nghệ sĩ đàn piano, Huan Yan (Phạm Băng Băng), và phải lòng cô, không nhận ra rằng cô cũng là một trong những điệp viên. Sớm sau, An Ming nhận ra rằng những nỗ lực của mình không thành công và đã bị phớt lờ vì một lý do nào đó. Và giờ đây, đặt mạng sống của mình vào nguy cơ, anh ta cũng phải quyết định liệu có nên làm cho Huan Yan trở thành người yêu hay làm kẻ thù. Liệu người Nhật có tấn công Pearl Harbor cuối cùng không? Nước nào Huan Yan đang làm điệp viên cho? An Ming có bị bắt bởi kẻ thù hay không?