Trip là một chú lùn elf khác biệt. Làm việc như một trợ lý của ông già Noel, anh ta dường như chỉ thành công trong việc xây dựng những vũ khí kỳ quặc thay vì đồ chơi. Định mệnh sẽ đưa anh ta gặp Elia, một cậu bé nhút nhát và khác biệt đang bị một bọn đầu gấu ám theo. Hai người sẽ giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau khám phá giá trị của tình bạn.