Một anh chàng ảo thuật gia trẻ tuổi phải đảm nhận việc chăm sóc em gái nhỏ sau cái chết của người mẹ và bắt đầu tham gia buôn bán ma túy trong làng tiệc tùng ở Los Angeles để giữ mái nhà cho họ. Khi gặp vấn đề với người cung cấp, em gái anh ta bị bắt cóc và anh ta buộc phải dựa vào cả sự tinh ranh trong cách làm phép thuật và trí óc sáng tạo để cứu em gái.