Hằng ngày, Takashi phải đối mặt với cuộc sống bận rộn và các yêu quái. Một ngày nọ, anh tình cờ gặp lại người bạn học cũ Yuki. Lúc này, Takashi cũng gặp lại Tsumura Yorie, một người từng xuất hiện trong ký ức của một yêu quái và đã được trả lại tên của mình. Tsumura Yorie đã quen biết với Reiko, người hiện đang sống cuộc sống bình yên bên đứa con duy nhất là Tsumura Mukuo. Tuy nhiên, thị trấn nơi họ sống trông có vẻ ẩn chứa một bí ẩn liên quan đến yêu quái.
Trong hành trình điều tra sự thật này, hạt giống yêu ký sinh trên cơ thể của Nyanko-sensei đã phát triển thành một cây và kết quả là trong sân nhà Fujiwara xuất hiện một trái cây giống hình dáng của Nyanko-sensei. Không ai ngờ rằng Nyanko-sensei đã ăn trái cây này và sau đó phân chia thành ba cá thể khác nhau.