Vào cuối thời kỳ triều đại Nam Tống, đất nước đang trong tình trạng hỗn loạn, với các bộ tộc ngoại bang đang tìm cách xâm lược Trung Nguyên. Trong bối cảnh này, vào một ngày định mệnh, Trương Quân Bảo, một đệ tử của phái Vô Cực, đã đảo ngược tình thế và giúp tướng quân Nguỵ Lâm Xuyên của nhà Tống thành công bảo vệ biên giới khỏi sự tấn công của các nước ngoại bang.
Sau chiến thắng đó, Trương Quân Bảo trở về môn phái của mình để tham gia buổi lễ tuyển chọn chưởng môn. Mặ despite sự cố chấp không muốn tham gia cuộc tranh chấp vị trí chưởng môn, anh đã bị cuốn vào âm mưu xấu xa trong cuộc thi võ thuật. Trong lúc nguy hiểm, Trương Quân Bảo đã sử dụng một kỹ thuật võ công tối tân – Ma giáo. Thật không ngờ, trong đêm đó, các bộ tộc ngoại bang đã hợp tác với Ma giáo để tấn công và tàn sát phái Vô Cực, biến nơi đó thành biển máu.
Trương Quân Bảo quyết định bước lên con đường trả thù, nhưng không hề biết rằng anh đang dấn mình vào một âm mưu to lớn hơn…